في إحدى المناطق الريفية، يتنافس (حسن) مع صديقه (حمادة) على حب (ربيعة)، ثم يسافر (حسن) إلى الخارج فيجد (حمادة) الفرصة سانحة أمامه ليتزوجها، بينما يستغل نفوذ شقيقه الشيخ (علاء) من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ويفرضون سلطتهما على سكان المنطقة، ثم يعلن (حسن) الحرب عليهما بعد عودته.
